Si bien los indicadores de morosidad para los principales productos de crédito han mejorado o disminuido su crecimiento año contra año en el último trimestre, las entidades de crédito en Colombia continúan actuando de manera prudente en la emisión de nuevos créditos a los consumidores.
Así lo revela el nuevo reporte de TransUnion Colombia sobre tendencias de crédito (Industry Insights Report de TransUnion), con corte al tercer trimestre de 2018.
El informe destaca que mientras el número de nuevos créditos está aumentando
anualmente, el porcentaje de estos préstamos tomados por consumidores catalogados
de alto riesgo, se redujo en este mismo periodo de tiempo.
“En general, el mercado de crédito de consumo colombiano parece estar en modo de
recuperación, con mejoras observadas en muchos productos crediticios, especialmente
en los indicadores de morosidad. Este desarrollo, combinado con una inflación y tasas
de interés más bajas, podría poner a los consumidores colombianos en una buena
posición, en la que podríamos ver mejoras adicionales en cuanto al desempeño
crediticio en el corto plazo”, dijo Virginia Olivella, Gerente Senior de Investigación y
Consultoría de Servicios Financieros para TransUnion Colombia.
Recuperación pero...
Sin embargo, destacó además que “si bien los indicadores de crédito de consumo a los
que hace seguimiento TransUnion, muestran signos de recuperación, es importante
tener en cuenta otros factores económicos.
Por ejemplo, los consumidores continúan enfrentando la presión del aumento del desempleo, lo que afecta sus ingresos.
Las dificultades en temas laborales tienen un impacto en la capacidad de pago de los
créditos existentes y en la capacidad de asumir nuevas deudas.
El deterioro observado en la confianza del consumidor en los últimos meses también indica que cualquier recuperación aún podría enfrentar algunos vientos en contra", agrega Olivella.
Tarjetas de crédito
El número de tarjetas de crédito tradicionales sigue en aumento y se estabilizan
los indicadores de morosidad.
Al tercer trimestre de 2018, las tarjetas de crédito tradicionales o franquiciadas siguen
siendo el producto de crédito más popular en Colombia. Casi 6 millones de
consumidores cuentan con una o más tarjetas de crédito con franquicia, llegando a un
total 11.5 millones de tarjetas de crédito abiertas.
El número de tarjetas de crédito de este tipo en el mercado aumentó 4.4% en el último año, mientras que el número de consumidores que tienen este producto aumentó 3.3% durante el mismo período.
Si bien los indicadores de morosidad alta (90 días o más para el caso de las tarjetas de
crédito tradicionales) han mostrado una tendencia al alza en los últimos dos años, en
este trimestre se observaron cambios positivos.
En particular, en el tercer trimestre de 2018 este índice de cartera vencida a nivel de consumidor se situó en 5.02%, luego de aumentar 20 puntos básicos año contra año. Este aumento fue significativamente menor al aumento de 129 puntos básicos observado entre el tercer trimestre de 2016 y el tercer trimestre de 2017.
Además, comparando los hábitos de pago de los consumidores que adquirieron tarjetas
en 2016 con los que lo hicieron en 2017, se encontró que las tarjetas originadas en
2017 se mantuvieron estables en términos de comportamiento a los 12 meses de
originadas en comparación con aquellas emitidas en 2016. “En particular, el 6,3% de
los préstamos originados en el segundo trimestre de 2017 se encontraba en mora de
30 días o más 12 meses después, esto frente al 6,4% de los originados en el segundo
trimestre de 2016, también 12 meses después”, destaca la Gerente Senior de
Investigaciones de TransUnion Colombia.
Créditos de vivienda
Siendo el producto crediticio más importante en términos de saldo total en Colombia, el
desempeño de los créditos de vivienda también es fundamental para la recuperación
del mercado de crédito de consumo que se comienza a ver en el país.
Al tercer trimestre de 2018, se encontró que aproximadamente 900.000 consumidores tenían este tipo de préstamos, con un total de $53,8 billones en saldos de vivienda.
Todos los indicadores de morosidad alta (a nivel consumidor, saldos y cuentas, 60 días
o más para el caso de créditos de vivienda) mejoraron para los créditos de vivienda año
contra año en el tercer trimestre de 2018. En particular, la tasa de morosidad alta a
nivel del consumidor se situó en 6,46% en el tercer trimestre de 2018, lo que
representa 22 puntos básicos por debajo del valor del tercer trimestre de 2017. Esto se
compara con un aumento de 60 puntos básicos observado entre el tercer trimestre de
2016 y el tercer trimestre de 2017.
A medida que mejoran los indicadores de morosidad, TransUnion encontró que las
personas continúan solicitando estos créditos hipotecarios. Los nuevos préstamos de
esta modalidad crecieron 14,3% entre el segundo trimestre de 2017 y el segundo
trimestre de 2018.
De manera interesante, a diferencia de las tarjetas de crédito, en los préstamos de
vivienda se observó un crecimiento positivo en las originaciones para todos los
segmentos de riesgo, incluyendo los de alto riesgo. En particular, en el segundo
trimestre de 2018 los nuevos créditos a segmentos de alto riesgo crecieron 2,4% anual,
revirtiendo la caída anual de 4,6% observada en el segundo trimestre de 2017. A su
vez, las originaciones a segmentos de riesgo medio y bajo aumentaron 17,8% año
contra año en el segundo trimestre de 2018, frente a un crecimiento anual negativo de
12,5% en el segundo trimestre de 2017.
“El hecho de que las originaciones de créditos de vivienda estén creciendo para todos
los niveles de riesgo, incluso entre los consumidores de alto riesgo, es un signo
alentador. Esto puede estar indicando que las entidades de crédito han comenzado a
ver mejoras en el desempeño de los créditos en términos de mora y se sienten más
cómodos con el comportamiento esperado de los consumidores de mayor riesgo. De
todas maneras, el mayor crecimiento en nuevos créditos se observa para perfiles de
riesgo medio y bajo, lo cual es una muestra de que las entidades están actuando con
cautela", dijo Olivella.
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